国泰君安保荐宿迁联盛项目质量评级级上市首年业绩大变脸扣非归母净利润同比大降%

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专题：券商IPO项目执业质量评级

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（一）公司基本情况

全称：宿迁联盛科技股份有限公司

简称：宿迁联盛

代码：603065.SH

IPO申报日期：2021年9月16日

上市日期：2023年3月21日

上市板块：上证主板

所属行业：化学原料和化学制品制造业（证监会行业2012年版）

IPO保荐机构：国泰君安

保荐代表人：贾瑞兴、官航

IPO承销商：国泰君安

IPO律师：上海市锦天城律师事务所

IPO审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）执业评价情况

（1）信披情况

发行人被要求说明是否已按照《公司法》《企业会计准则》和《上市公司信息披露管理办法》及证券交易所相关业务规则等规定完整、准确披露公司关联方，说明目前招股书披露的关联方是否存在遗漏；被要求按照产品类型、销售模式及销售区域，分类披露报告期各期主要客户的名称、销售内容、销售数量、平均单价、销售金额及占比，逐一分析各个客户销售数量、销售单价和销售金额变动的原因及合理性；被要求说明主要客户的基本情况。

（2）监管处罚情况：不扣分

报告期内，发行人及其子公司共受到3项行政处罚。

（3）舆论监督：不扣分

（4）上市周期

2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，宿迁联盛的上市周期是551天，高于整体均值。

（5）是否多次申报：不属于，不扣分

（6）发行费用及发行费用率

宿迁联盛的承销及保荐费用为5233.32万元，承销保荐佣金率为9.72%，高于整体平均数6.35%，高于保荐人国泰君安2023年度IPO承销项目平均佣金率5.06%。

（7）上市首日表现

上市首日股价较发行价格上涨43.97%。

（8）上市三个月表现

上市三个月股价较发行价格上涨14.57%。

（9）发行市盈率

宿迁联盛的发行市盈率为22.99倍，行业均数18.20倍，公司高于行业均值26.32%。

（10）实际募资比例

预计募资5.38亿元，实际募资5.38亿元，预计募资金额与实际募资金额持平。

（11）上市后短期业绩表现

2023年，公司营业收入较上一年度同比降低20.92%，营业利润较上一年度同比降低73.16%，净利润较上一年度同比降低69.53%，归母净利润较上一年度同比降低69.51%，扣非归母净利润较上一年度同比降低74.10%。

（12）弃购比例与包销比例

弃购率0.64%。

（三）总得分情况

宿迁联盛IPO项目总得分为78.5分，分类C级。影响宿迁联盛评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市周期较长，发行费用率较高，上市后第一个会计年度公司营业收入、营业利润、净利润、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明，公司短期内盈利能力有待提高，信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。